| 简介 | 益丰新材是一家立足有机硫化学产业，聚焦光学新材料领域相关产品研发、生产和销售的高新技术企业，也是国家制造业单项冠军企业、国家专精特新“小巨人”企业、国家绿色工厂、山东省瞪羚标杆企业。公司研发中心被认定为国家企业技术中心、硫化物山东省工程研究中心。公司深入贯彻循环经济、绿色发展的理念，以技术创新为驱动，围绕“硫元素”进行持续的业务拓展，打造了独具特色的“酸性气→有机硫化学品→光学新材料”产业链，形成了以有机硫化学品和硫基新材料产品为主线的业务布局。 |
| 主营业务 | 光学新材料领域相关产品研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2025-06-21 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行数量(万股) | 网上路演日期 | ||
| 网下配售数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 益丰新材料股份有限公司 | 英文名称 | Efirm New Material Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2011 年 1 月 24 日 | 注册资本(人民币万元) | 14,200 |
| 行业分类 | C26 化学原料和化学制品制造业 | 雇员总数(人) | 469（截至2024年12月31日） |
| 法人代表 | 梁万根 | 董事长 | 梁万根 |
| 总经理 | 梁万根 | 董事会秘书 | 林耿东 |
| 注册地址 | 博兴县经济开发区 | 办公地址 | 博兴县经济开发区 |
| 电话 | 0543-2515988 | 传真 | 0543-2515988 |
| 公司网址 | http://www.yifenggufen.cn | 电子邮件 | yifenggufen@efirmall.com |
| 保荐人(主承销商) | 中泰证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 曾丽萍、苏天萌 |
| 会计师事务所 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张晓荣、陈金波、李鑫 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 喻永会、马玲玉 |
| 资产评估机构 | 中京民信（北京）资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 江海、程晨 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 高折射率光学树脂材料项目 | 41,925.85 |
| 高端功能材料环状聚烯烃项目 | 13,797.30 |
| 研发中心建设项目 | 13,447.80 |
| 数字化建设项目 | 11,288.00 |
| 营销渠道建设项目 | 3,966.88 |
| 投资金额总计 | 84,425.83 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 马韵升 | 4,608.00 | 32.45 |
| 万春玲 | 1,798.00 | 12.66 |
| 湖南中启 | 860.00 | 6.06 |
| 博盈合伙 | 702.48 | 4.95 |
| 博达合伙 | 694.20 | 4.89 |
| 万韵泰达 | 688.00 | 4.85 |
| 博雅合伙 | 665.60 | 4.69 |
| 博义合伙 | 633.43 | 4.46 |
| 博信合伙 | 618.80 | 4.36 |
| 天德合伙 | 600.00 | 4.23 |
| 合计 | 11,868.51 | 83.58 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 主营业务 |
| 红星发展（600367.SH） | 主要业务为钡盐、锶盐和锰系产品的研发、生产和销售，硫脲是红星发展碳酸钡生产过程中利用酸性气生产的副产品，2022 年-2024 年红星发展硫脲产量分别为 5,494.00 吨、6,756.00 吨、7,450.00 吨。 |
| 淄博浩一环保科技有限公司 | 前身为淄博临淄万通精细化工有限公司，利用胜利炼油厂的酸性气专注于硫脲生产，目前拥有 10,000吨/年硫脲产能。 |
| 贵州宏凯化工有限公司 | 一家以锶盐为主营的化工生产企业，硫脲是其碳酸锶生产过程中利用酸性气生产的副产品，现有产能为碳酸锶 25,000 吨/年、硫脲 12,000 吨/年。 |
| 山东信科环化有限责任公司 | 一家主要从事氯化钡、氢氧化钡和硫脲生产、销售的企业，利用氯化钡生产过程中产生的酸性气生产硫脲，经营范围显示的产能为硫脲 10,000 吨/年、氯化钡 37,000 吨/年、氢氧化钡 5,000 吨/年。 |
| 德国巴斯夫 | 知名跨国企业，产品包括化学品、塑料、农用产品等，其巯基乙醇总产能超过万吨，是全球巯基乙醇的主要生产厂家之一。 |
| 众和高科（874403.NQ） | 主营产品包括丁苯透明抗冲树脂、弹性体、巯基乙醇、炸药专用脂等，2022 年对巯基乙醇生产装置技改，产能由 10,000 吨/年提升到 20,000 吨/年，2023年产量 13,617.31 吨、2024 年 1~6 月产量 8,073.00吨。 |
| 美国雪佛龙菲利普斯 | 全球最大的化工企业之一，位于美国德克萨斯，在全球范围内供应烯烃、芳烃和特殊化学品，巯基乙醇为该公司众多产品之一。 |
| 圣氏化学（872539.NQ） | 主营业务是医药中间体及其他精细化工中间体的研发、生产和销售，产品包括 3- 氨基-1,2-丙二醇、三异丙基（氯）硅烷、3-巯基丙酸，公司巯基丙酸设计产能为 750 吨，2024 年产能利用率为 21%，下游主要应用于聚羧酸减水剂、医药及其他化工领域。 |
| 原平市同利化工有限责任公司 | 主要包括橡胶助剂、塑料成核剂及混凝土外加剂专用助剂三大类产品，其高效链转移剂巯基丙酸生产项目于 2013 年投入运行，年产 600 吨。 |
| 宜昌磐恒科技有限公司 | 公司主要生产 3-巯基丙酸含硫系列精细化工产品，与河北磐恒科技有限公司由同一实控人控制，2021年 8 月公司建设了年产 7,500 吨巯基丙酸系列新材料产品生产项目（项目其中包含年产 5,000 吨巯基丙酸、1,000 吨巯基丙酸季戊四醇酯等产品）。 |
| 三井化学（4183.T） | 全球最大的树脂镜片材料生产企业，全球市场占有率较高，公司自上世纪 80 年代初致力于开发高折镜片材料，1987 年首先推出聚氨酯镜片原料 MR6TM，其后陆续推出 MR-7TM、MR-10TM、MR-8TM、MR-174TM等镜片材料，2011 年收购低折射率镜片材料公司 Acomon 集团，2013 年收购中高折射率镜片材料公司韩国 KOC，并通过收购布局光变色材料、涂层材料、反射膜材料、镜片加工设备等领域，目前三井化学在全球镜片材料市场份额高达 45%。 |
| 韩国美源 | 公司成立于 1959 年，现已发展成为了一家专业从事化工生产的企业，其下设镜片事业部，专注于镜片单体的研究和发展，开发的光学单体品牌 OPTIMER主要作为 1.60 和 1.67 折射率的聚氨酯镜片原料。 |
| 湖北巴乐福化工科技有限公司/湖北安卡新材料科技有限公司 | 分别成立于 2012 年、2022 年，两家公司为同一实际控制人，根据公开检索，湖北安卡新材料科技有限公司“年产 500 吨硫代二甘硫醇、1000 吨三硫醇、500 吨季戊四醇四-3-巯基丙酸酯、150 吨光刻胶单体项目”环境影响评价于 2024 年 9 月进行公示。 |
| 郯城博化化工科技有限公司 | 成立于 2015 年，根据公开检索该公司于 2019 年 10月对 “郯城博化化工科技有限公司高性能聚氨酯光学树脂单体研发中试项目”进行环评公示。 |
| 德国布卢洛伯克 | 公司 Thiocure 产品可作为高品质固化剂或粘合剂产品，与环氧树脂、异氰酸酯或不饱和树脂搭配使用，被广泛应用于涂料、胶粘剂和密封胶等行业。 |
| 日本 SC 有机化学 | 公司成立于 1951 年，是日本堺化学工业株式会社全资控股子公司，公司主要以硫、磷元素为基础，制造和销售各类有机硫、有机磷酸酯等有机化学产品以及水处理化学品，相关产品众多，被广泛应用于树脂、固化剂、润滑剂、医药等领域。 |
| 日本东丽（3402.T） | 公司主要产品包括纤维和纺织品、高性能化学品、碳纤维复合材料、环境和工程、生命科学等，其中，高性能化学品包括树脂和模塑产品、薄膜和膜加工产品、液体聚硫醇聚合物等精细化学品及电子和信息材料等。该公司聚硫醇 QE-340M 产品主要作为环氧树脂固化剂，具有快速固化的特性。 |
| 美国亨斯迈（HUN.N） | 公司主要为涂料、粘合剂、密封剂和复合材料终端市场生产特种添加剂和环氧固化剂，2021 年收购了美国特种化学品生产商加百利（Gabriel），公司拥有CAPCURE®系列、GABEPRO™系列固化剂。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年) | 前五大供应商(2024年) |
| NISSO SHOJI CO.,LTD | 宁夏嘉峰化工有限公司 |
| 广州飞思合成材料有限公司及关联方 | 京博石化及关联方 |
| 南京棋成新型材料有限公司及关联方 | 石嘴山市鹏盛化工有限公司 |
| 寿光鑫盛化工有限公司 | 万华化学集团石化销售有限公司及关联方 |
| 烟台达斯特克化工有限公司 | 山西省河曲县金隆石灰氮厂 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
| 总资产(元) | 1,002,502,094.46 | 851,166,070.52 | 819,405,809.64 |
| 净资产(元) | 800,239,551.97 | 686,471,444.40 | 570,068,518.73 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(元) | 601,582,846.16 | 625,394,024.37 | 714,320,053.35 |
| 净利润(元) | 138,859,123.11 | 137,266,881.53 | 135,103,361.29 |
| 资本公积(元) | 179,506,314.68 | 177,143,338.72 | 201,794,907.95 |
| 未分配利润(元) | 414,970,605.03 | 318,496,342.50 | 263,425,056.64 |
| 基本每股收益(元) | 0.98 | 1.01 | 1.01 |
| 稀释每股收益(元) | 0.98 | 1.01 | 1.01 |
| 每股现金流(元) | 1.30 | 1.20 | 2.57 |
| 净资产收益率(%) | 18.86 | 23.38 | 27.80 |
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