| 简介 | 公司主营业务为数控机床核心功能部件的研发、生产与销售，主要产品包括刀库、主轴、转台，产品主要应用于金属切削类数控机床。公司为高新技术企业、国家级“专精特新小巨人”企业，作为课题责任单位承担了国家科技重大专项“高档数控机床与基础制造装备”之子课题“数控机床刀库及自动换刀装置关键技术研究与应用”，作为子项目承担单位参与了工业和信息化部“产业基础再造和制造业高质量发展专项”，公司“高端机床装备刀库及自动换刀装置关键技术与应用”项目荣获中国机械工业联合会、中国机械工程学会“机械工业科学技术二等奖”。经过多年的经营积累，公司目前已成为国内规模最大的刀库厂商，在行业内拥有广泛的知名度和良好的品牌形象。 |
| 主营业务 | 主营业务为数控机床核心功能部件的研发、生产与销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2025-06-30 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 深交所主板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(股) |
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网上路演日期 | |
| 网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(股) |
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中签号公布日期 | |
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 冈田智能（江苏）股份有限公司 | 英文名称 | Okada Intelligence (Jiangsu) Co., LTD. |
| 成立日期 | 2013 年 3 月 5 日 | 注册资本(人民币万元) | 9,810.00 |
| 证监会行业分类 | 通用设备制造业（C34） | 雇员总数(人) | 907（截至2024年12月31日） |
| 法人代表 | 陈亮 | 董事长 | 陈亮 |
| 总裁 | 陈亮 | 董事会秘书 | 朱丹 |
| 注册地址 | 丹阳市珥陵镇护国路 | 办公地址 | 丹阳市珥陵镇护国路 |
| 电话 | 0511-88035005 | 传真 | 0511-88035008 |
| 公司网址 | www.okada-china.com | 电子邮件 | gtzq@okada-china.com |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券有限责任公司 | 保荐代表人 | 王坤、张王柳 |
| 会计师事务所 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 程晓曼、张弛、王坤鹏 |
| 律师事务所 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 经办律师 | 谢文武、宋雨钊 |
| 资产评估机构 | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王志杰、洪建树（离职） |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 数控机床刀库生产线扩建项目 | 21,404.64 |
| 数控机床主轴及转台生产线扩建项目 | 44,695.66 |
| 企业研发及信息化升级改造项目 | 14,794.88 |
| 营销技术服务网络建设项目 | 5,632.70 |
| 补充流动资金 | 12,000.00 |
| 合计 | 98,527.87 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 冈田控股 | 4,860.00 | 33.21 |
| 陈亮 | 810.00 | 49.54 |
| 蔡丽娟 | 810.00 | 8.26 |
| 丹阳侨治 | 810.00 | 8.26 |
| 镇江日研 | 810.00 | 8.26 |
| 工业母机产业基金 | 810.00 | 8.26 |
| 镇江启明 | 300.00 | 3.06 |
| 镇江晟川 | 200.00 | 2.04 |
| 镇江灏川 | 200.00 | 2.04 |
| 镇江柏川 | 200.00 | 2.04 |
| 合计 | 9,810.00 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 分类 | 公司名称 | 主要产品 |
| 刀库行业 | Ktc Handhabungstechnik GmbH | 成立于 2002 年，主要产品包括金属加工机床及相关配件、刀库、工业机器人部件、自动化设备配件等。 |
| 冈田智能 | 成立于 2013 年，主要产品包括刀库、主轴、转台，2024 年刀库产品销售收入 74,636.37 万元。 | |
| 德大机械股份有限公司 | 成立于 1994 年，专业从事刀库产品的研发、生产与销售，在中国大陆设立有子公司德大机械（昆山）有限公司、昆山德上机械有限公司，集团年营业额超 5500 万美元，业务覆盖 80 多个国家和地区。 | |
| 吉辅企业有限公司 | 成立于 1979 年，主要产品包括刀库、附件铣削头，业务覆盖 30 多个国家和地区。 | |
| 北钜科技集团 | 成立于 1993 年，主要产品包括刀库、主轴，在中国大陆设立有子公司昆山罗力精密机械有限公司、昆山北钜机械有限公司。 | |
| 圣杰国际股份有限公司 | 成立于 2002 年，专业从事刀库产品的研发、生产与销售。 | |
| 臻赏工业股份有限公司 | 成立于 1980 年，致力于 CNC 自动换刀系统之刀库机构及相关机械配件之系列产品领域研发制造，主要产品包括圆盘式刀库、斗笠式刀库、链条式刀库等。 | |
| 德士精科股份有限公司 | 成立于 1982 年，主要产品包括刀库、ATC、间歇分割器、转台，在中国大陆设立有子公司昆山弘迪精密机械有限公司。 | |
| 德速智能（873334.NQ） | 成立于 2009 年，主要产品包括刀库、主轴、转台、矿物质床身、光机套件，2024 年刀库产品销售收入19,344.30 万元。 | |
| 主轴行业 | Franz Kessler GmbH | 成立于 1923 年，为专业主轴、电机制造商，为欧洲最大的电主轴制造商之一，在电主轴领域占据领先地位，在全球范围内拥有技术和服务支持点，并在欧洲、北美、亚洲（含中国）建立了电主轴维修服务中心，为客户提供全面的产品支持与售后服务。 |
| Weiss Spindeltechnologie GmbH | 成立于 1993 年，专注于高精度电主轴的研发、生产和销售，以其高精度、高转速、高稳定性的电主轴技术而闻名，能够满足高端制造业对精密加工的严格要求，在德国、澳大利亚、英国、美国、中国、西班牙、印度、意大利、巴西、土耳其、墨西哥、瑞士、法国等设有销售和服务网络。该公司原被西门子收购，后其相关业务被拆分重组纳入茵梦达。 | |
| FISCHER Spindle Group AG | 成立于 1939 年，在高速及高精度旋转系统领域，是全球专业的制造商，主要产品高速主轴，应用于航空航天、能源、精密加工、高速磨削、高铁车体、汽车产业、精密模具、静电涂装、医疗及光学等行业，在瑞士、美国、德国、俄罗斯、中国大陆、中国台湾分别设有制造工厂和销售服务中心。 | |
| IBAG Group | 成立于 1941 年，专注于高精度电主轴的研发、生产和销售，在欧洲、北美洲、亚洲等地区设有子公司和销售服务网络，其产品广泛使用于加工中心、钻床、磨床以及雕刻机、PCB 等行业。 | |
| GMN | 成立于 1908 年，主要产品包括电主轴、精密球轴承、单向离合器和非接触密封圈等，在欧洲、北美洲、南美洲、亚洲、澳洲、非洲等地区设有子公司和销售服务网络，在机床主轴轴承领域享有盛誉，在中国大陆设有子公司吉拇恩机械主轴贸易（上海）有限公司。 | |
| 罗翌科技股份有限公司 | 成立于 2003 年，专业从事主轴产品的研发、生产与销售，主轴月产量超过 3000 支。 | |
| 健椿工业股份有限公司（4561.TW） | 成立于 1983 年，主要产品包括主轴、刀具，2024 年营业收入折合人民币 26,784.97 万元。 | |
| 普森精密主軸工業有限公司 | 成立于 1994 年，专业从事主轴产品的研发、生产与销售。 | |
| 数格科技股份有限公司 | 成立于 2000 年，专业从事主轴产品的研发、生产与销售。 | |
| 昊志机电（300503.SZ） | 成立于 2006 年，主要产品包括主轴、转台、直线电机、数控系统、谐波减速器、伺服电机、驱动器、传感器、氢能源汽车燃料电池压缩机、曝气鼓风机、直驱类高速风机等高端装备核心功能部件，2024 年主轴产品销售收入为 68,355.40 万元。 | |
| 深圳市爱贝科精密工业股份有限公司 | 成立于 2013 年，公司是一家专业从事高精密主轴研发、制造、销售及相关配套服务的机床功能部件企业，产品主要包含电主轴、机械主轴，2022 年主轴产品销售收入为 25,534.63 万元。 | |
| 冈田智能 | 成立于 2013 年，主要产品包括刀库、主轴、转台，2024 年主轴产品销售收入 9,950.07 万元。 | |
| 洛阳轴承研究所有限公司 | 成立于 1993 年，是国机精工股份有限公司（002046）的全资子公司，主要产品包括特种轴承、精密轴承、中大型轴承、轴承零部件、滑动轴承、电主轴及主轴单元、检测仪器、加工设备等。 | |
| 速锋科技（871882.NQ） | 成立于 2006 年，主要产品包括电主轴、成型机关键部件主轴及其零配件，2024 年主轴产品相关的主营业务收入 6,028.13 万元。 | |
| 思维福特（870324.NQ） | 成立于 2011 年，主要产品包括主轴、螺母、压块，2024 年主轴产品销售收入为 4,425.19 万元。 | |
| 德速智能（873334.NQ） | 成立于 2009 年，主要产品包括刀库、主轴、转台、矿物质床身、光机套件，2024 年主轴产品销售收入2,167.61 万元。 | |
| 转台行业 | PL LEHMANN | 成立于 1960 年，专业从事转台产品的研发、生产与销售，主要产品包括变速转台、直驱转台、测量技术的转台等，在全球 20 多个国家建立了销售网络。 |
| Peiseler GmbH & Co.KG | 成立于 1819 年，专注于精密机械制造，产品涵盖转台、主轴头、工件更换工作台等精密机械部件等，广泛应用于机床加工领域，营业额超过 2500 万欧元。 | |
| Nikken Kosakusho Works., Ltd. | 成立于 1958 年，专注于生产和销售各类高品质的机床附件，包括转台，以及刀柄、镗杆、铰刀等切削刀具，其产品以高刚性、高耐用性和高精度著称，广泛应用于汽车、航空航天、模具制造等各种精密机械加工领域，并在英国、法国、意大利、德国、中国、美国等 10 余个国家和地区开展业务。 | |
| Tsudakoma Corporation | 成立于 1909 年，主要业务涉及纺织机械、复合材料加工机、机床附件、铸造，其中机床附件业务主要产品包括转台、机械虎钳等，在我国设立有子公司津田驹机械设备（上海）有限公司、津田驹机械制造（常熟）有限公司。 | |
| Sankyo Seisakusho Corporation | 成立于 1951 年，主要业务涉及转台、自动化设备、冲压机器等，在美国、韩国、中国、越南、日本建有生产基地，在德国设立有代表处，在泰国、新加坡、印度等国家和地区设立有海外代理商，其中，在我国设立有子公司杭州三共机械有限公司。 | |
| Kitagawa Corporation（6317.TYO） | 成立于 1918 年，主要产品包括转台、铸件及机械加工金属原材料、混凝土搅拌机械和环境改良设备、建筑机械等，在美国、欧洲、大洋洲和亚洲建立了全球销售网络，其中，在我国设立有子公司上海北川铁社贸易有限公司，2023 财年转台业务收入折合人民币约为 4.35 亿元。 | |
| 宝嘉诚工业股份有限公司 | 成立于 1994 年，专业从事转台产品的研发、生产与销售，产品销售至亚洲、大洋洲、美国、非洲、欧洲等 30 多个国家和地区。 | |
| 德川机械股份有限公司 | 成立于 2006 年，专业从事转台产品的研发、生产与销售。 | |
| 潭兴精工企业有限公司 | 成立于 1993 年，专业从事转台产品的研发、生产与销售。 | |
| 旭阳国际精机股份有限公司 | 成立于 1978 年，主要产品包括转台、分度盘、刀塔，在中国大陆设立有子公司旭阳精机（嘉善）有限公司。 | |
| 潭佳精密科技股份有限公司 | 成立于 2009 年，专业从事转台产品的研发、生产与销售，在中国大陆设立有子公司苏州金潭佳精密机械有限公司，并在亚洲、欧洲、美国、南美洲等 30多个国家和地区设有服务据点。 | |
| 亘隆国际精机股份有限公司 | 成立于 1978 年，专业从事转台产品的研发、生产与销售，在中国大陆设立有子公司亘懋（上海）机械贸易有限公司。 | |
| 烟台环球机床装备股份有限公司 | 成立于 2008 年，主要产品包括转台、刀架、卡盘、铣头等，为山东省首批制造业单项冠军企业，致力于打造数控机床核心技术功能部件产业基地。 | |
| 冈田智能 | 成立于 2013 年，主要产品包括刀库、主轴、转台，2024 年转台产品销售收入 6,911.05 万元。 | |
| 昊志机电（300503.SZ） | 成立于 2006 年，主要产品包括主轴、转台、直线电机、数控系统、谐波减速器、伺服电机、驱动器、传感器、氢能源汽车燃料电池压缩机、曝气鼓风机、直驱类高速风机等高端装备核心功能部件。 | |
| 德速智能（873334.NQ） | 成立于 2009 年，主要产品包括刀库、主轴、转台、矿物质床身、光机套件，2024 年转台产品销售收入1,672.39 万元。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年) | 前五大供应商(2024年) |
| 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 | 工机传动设备（上海）有限公司 |
| 安徽新诺精工股份有限公司、安徽卓朴智能装备股份有限公司 | 河南省信同利机械科技有限公司 |
| 乔锋智能装备股份有限公司 | 东莞市邦胜五金机械有限公司 |
| 宁波海天精工股份有限公司 | 常州赋源钢铁有限公司 |
| 德扬智能装备（苏州）股份有限公司 | 苏州群恒精密机械有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
| 总资产(元) | 1,323,893,486.74 | 1,135,746,093.74 | 1,034,469,956.79 |
| 净资产(元) | 785,894,432.39 | 615,543,204.85 | 292,655,224.48 |
| 少数股东权益（元） | – | – | – |
| 营业收入(元) | 931,777,858.75 | 772,888,307.42 | 766,893,624.26 |
| 净利润(元) | 168,708,929.07 | 131,654,209.28 | 118,506,382.36 |
| 资本公积(元) | 339,149,088.61 | 339,149,088.61 | – |
| 未分配利润(元) | 318,645,971.39 | 160,408,085.11 | 219,950,302.82 |
| 基本每股收益(元) | 1.72 | 1.55 | – |
| 稀释每股收益(元) | 1.72 | 1.55 | – |
| 每股现金流(元) | 1.85 | 1.53 | -0.52 |
| 净资产收益率(%) | 24.08 | 29.28 | 38.71 |
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