| 简介 | 公司是国内半导体级全氟醚橡胶密封件领军企业，深度聚焦全氟醚橡胶的技术研发和应用创新，在国内率先实现自主开发半导体级全氟醚橡胶材料并稳定量产全氟醚橡胶密封圈等半导体设备关键零部件，有效打破了美国杜邦、美国GT、英国PPE等外资企业在我国半导体级全氟醚橡胶密封圈领域的垄断局面。公司基于自研配方生产的全氟醚橡胶材料，为国内半导体设备厂商和晶圆厂商的刻蚀、薄膜沉积、热处理、清洗等前道制程核心工艺设备提供全系列点位真空密封所用的全氟醚橡胶密封圈、全氟醚橡胶功能部件等产品。 |
| 主营业务 | 国内半导体级全氟醚橡胶密封件领军企业，深度聚焦全氟醚橡胶的技术研发和应用创新。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2025-06-16 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 上交所科创板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 上海芯密科技股份有限公司 | 英文名称 | IC Seal Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2020 年 1 月 21 日 | 注册资本(人民币万元) | 5,182.6765 |
| 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 雇员总数(人) | 175（截至2024年12月31日） |
| 法人代表 | 谢昌杰 | 董事长 | 谢昌杰 |
| 总经理 | 谢昌杰 | 董事会秘书 | 张栋 |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区江山路 2699 弄 13 号厂房一楼南区 | 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区江山路 2699 弄 13 号厂房一楼南区 |
| 电话 | 021-20965188 | 传真 | 021-20963885 |
| 公司网址 | www.ic-seal.com | 电子邮件 | IR@ic-seal.com |
| 保荐人(主承销商) | 国金证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 俞乐、胡琳扬 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 曹小勤、义国兵 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 宋晓明、沈进、刘新 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 田宇、颜立祥 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 半导体级全氟醚橡胶密封件研发及产业化建设项目 | 52,577.37 |
| 研发中心建设项目 | 25,914.84 |
| 投资金额总计 | 78,492.21 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 谢昌杰 | 10,500,000 | 20.26 |
| 瓯蕊禧 | 8,550,000 | 16.50 |
| 鼋溪 | 5,300,000 | 10.23 |
| 深创投 | 4,641,317 | 8.96 |
| 张栋 | 4,350,000 | 8.39 |
| 聚源创投 | 2,852,531 | 5.50 |
| 湖杉华芯 | 2,572,602 | 4.96 |
| 中南弘远 | 2,284,879 | 4.41 |
| 岩泉科技 | 1,976,499 | 3.81 |
| 中化创新 | 1,854,347 | 3.58 |
| 合计 | 44,882,175 | 86.60 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 主要业务 | |
| 美国杜邦（纽交所代码:DD） | 杜邦公司成立于 1802 年，注册资本1,666.67 万美元，核心产品覆盖材料科学、电子、防护、水处理等领域；电子业务的主要产品聚焦于半导体技术和电子互连解决方案，半导体技术产品主要包括光刻胶、CMP 抛光液、密封材料等，Kalrez®是全球全氟醚橡胶领域的标杆产品 | |
| 美国 GT | 美国 GT 成立于 1863 年，核心产品包括全氟醚橡胶密封件、热塑性复合材料、工业连接器、耐磨材料等 | |
| 英国 PPE | 英国 PPE 成立于 1975 年，核心产品包括半导体制造用全氟醚橡胶 Perlast®产品系列；石油天然气领域专用 EnDura®产品系列；食品/制药防污染用的Detectaseal®产品系列 | |
| 茂诠公司 | 茂诠公司成立于 2005 年，注册资本4,800 万台币，核心产品包括全氟醚橡胶密封圈、定制阀板密封、管路接头密封（O 型圈、中心环）等 | |
| 沸点密封 | 沸点密封成立于 2018 年，注册资本1,100 万元，核心产品包括氟橡胶密封圈、全氟醚橡胶密封圈、氟硅密封圈等 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年) | 前五大供应商(2024年) |
| 客户 A | 供应商 A 全氟醚生胶贸易商 |
| 客户 B | 供应商 B |
| 客户 C | 供应商 C |
| 客户 D | 供应商 D |
| 微导纳米 | 长欣胶业（上海）有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
| 总资产(元) | 475,513,615.03 | 333,923,603.45 | 250,961,514.92 |
| 净资产(元) | 417,607,002.08 | 279,805,102.43 | 210,865,148.40 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(元) | 207,552,263.47 | 130,474,903.54 | 41,590,286.62 |
| 净利润(元) | 68,935,593.18 | 36,388,394.92 | 1,733,821.82 |
| 资本公积(元) | 325,997,190.89 | 205,030,032.81 | 173,659,447.70 |
| 未分配利润(元) | 35,593,392.09 | 25,189,123.88 | -8,400,457.30 |
| 基本每股收益(元) | 1.33 | – | – |
| 稀释每股收益(元) | 1.33 | – | – |
| 每股现金流(元) | 0.93 | 0.61 | -0.13 |
| 净资产收益率(%) | 19.47 | 14.83 | 0.84 |
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