| 简介 | 公司主营业务为光伏发电、风力发电、水力发电等绿色清洁能源发电项目的投资、开发和运营。截至报告期末，公司已投产项目并网装机容量1,387.83MW。其中，光伏发电854.04MW，风力发电379.90MW，水力发电153.89MW，公司电站资产主要集中在陕西地区。 |
| 主营业务 | 主营业务为光伏发电、风力发电、水力发电等绿色清洁能源发电项目的投资、开发和运营。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2023-12-30 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 陕西省水电开发集团股份有限公司 | 英文名称 | Shaanxi Hydropower Development Group CO.,LTD. |
| 成立日期 | 1999 年 5 月 12 日 | 注册资本(人民币万元) | 100,000.00 |
| 证监会行业分类 | 电力、热力生产和供应业（D44） | 雇员总数(人) | 614（截至2023年6月30日） |
| 法人代表 | 赵琼仁 | 总经理 | 刘书利 |
| 董事会秘书 | 曹鹏 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 陕西省西安市高新区唐延路 45 号陕西投资大厦 2 幢 1 单元 11001 室 | 办公地址 | 陕西省西安市高新区唐延路 45 号陕西投资大厦 2 幢 1 单元 11001 室 |
| 电话 | 029-68904364 | 传真 | 029-68688161 |
| 公司网址 | http://www.sxhpower.com/ | 电子邮件 | sxsdgf@sxhpower.com |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 沈谦、毛震宇 |
| 西部证券股份有限公司 | 高蕾、王晓琳 | ||
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 刘丹、杨建、王勇、程鲁 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 陈维、梁建明、郇海亮 |
| 资产评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 赵政燕、汪仁华 |
| 中联资产评估集团有限公司 | 翟红梅、张佳瑜 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 陕投府谷250兆瓦光伏外送项目 | 125,970.00 |
| 投资金额总计 | 125,970.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 陕投集团（SS） | 504,426,336 | 50.44 |
| 国调基金 | 173,141,999 | 17.31 |
| 秦龙电力（SS） | 146,087,129 | 14.61 |
| 中国信达（SS） | 86,570,999 | 8.66 |
| 国改基金 | 86,570,999 | 8.66 |
| 安康发展（SS） | 2,098,649 | 0.21 |
| 岚皋投资（SS） | 1,103,889 | 0.11 |
| 合计 | 1,000,000,000 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 | |
| 浙江新能 | 浙江新能（600032.SH）成立于 2002 年 8 月，浙江省属国有企业，主营业务为水力发电、光伏发电、风力发电等可再生能源项目的投资、开发、建设和运营管理。浙江新能运营的水电站位于浙江地区，光伏电站主要位于甘肃和新疆等地区，陆上风电项目分别位于宁夏、青海和新疆等地区。截至 2023 年 6 月 30 日，浙江新能已投产清洁能源项目控股装机容量为 4,528.10MW，其中光伏项目 2,109.70MW，风电项目 1,286.20MW，水电项目 1,132.20MW。 | |
| 立新能源 | 立新能源（001258.SZ）成立于 2013 年 8 月，新疆自治区属国有企业，主营业务为风力发电、光伏发电项目的投资、开发、建设和运营。立新能源运营的光伏、风电项目主要位于新疆地区。截至 2023 年 6 月 30 日，立新能源已投产清洁能源项目控股装机容量为 1,536.50MW，其中光伏项目 816.00MW，风电项目 720.50MW。 | |
| 金开新能 | 金开新能（600821.SH）成立于 1997 年 3 月，天津市属国有企业，主营业务为光伏和风电的开发、投资、建设、运营。金开新能运营的光伏项目和风电项目主要位于我国东北、华北和西北地区。截至 2023 年 6 月 30 日，金开新能已投产清洁能源项目控股装机容量为 4,264.00MW，其中光伏项目 2,922.00MW，风电项目 1,217.00MW，储能及生物质项目 124.00MW。 | |
| 甘肃能源 | 甘肃能源（000791.SZ）成立于 1997 年 9 月，甘肃省属国有企业，主营业务为水力发电、风力发电和光伏发电。甘肃能源运营的水电项目主要分布在甘肃省内黄河、洮河、白龙江、大通河、黑河等流域，风电和光伏项目主要集中在甘肃省内的河西地区。截至 2023 年 6 月 30 日，甘肃能源已投产清洁能源控股装机容量为 2,972.40MW，其中光伏项目 320.00MW，风电项目 1,018.10MW，水电项目 1,634.30MW。 | |
| 中闽能源 | 中闽能源（600163.SH）成立于 1998 年 5 月，福建省属国有企业，主营业务为风力发电、光伏发电、生物质热电等新能源项目的投资开发及建设运营。中闽能源运营的风电项目主要位于福建和黑龙江地区，光伏项目主要位于新疆地区，生物质发电项目主要位于黑龙江地区。截至 2023 年 6 月 30 日，中闽能源已投产清洁能源控股装机容量 957.30MW，其中光伏发电项目 20.00MW，风电项目 907.30MW，生物质发电项目 30.00MW。 | |
| 三峡能源 | 三峡能源（600905.SH）成立于 1985 年 9 月，中央企业，主要从事风能、太阳能的开发、投资和运营。三峡能源运营的清洁能源项目分布在全国 30 个省、自治区和直辖市，截至 2023 年 6 月 30 日，三峡能源已投产清洁能源控股装机容量 28,298.60MW，其中光伏项目 10,932.20MW，风电项目 16,763.80MW，水电项目 202.60MW，独立储能项目 400.00MW。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年1-6月) | 前五大供应商(2023年1-6月) |
| 国网陕西省电力有限公司 | 中国能源建设集团有限公司 |
| 国网西藏电力有限公司 | 中国电力建设集团有限公司 |
| 国网宁夏电力公司 | 金风科技股份有限公司 |
| 国网河南省电力公司 | 陕西建工集团股份有限公司 |
| 郑州日产汽车有限公司 | 正平路桥建设股份有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年6月 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(万元) | 1,265,161.46 | 1,235,544.73 | 1,150,382.01 | 843,032.55 |
| 净资产(万元) | 603,841.09 | 597,585.77 | 355,542.53 | 238,457.26 |
| 少数股东权益(万元) | 15,034.67 | 12,962.31 | 11,243.24 | 10,337.13 |
| 营业收入(万元) | 55,950.64 | 103,028.08 | 97,298.96 | 81,676.92 |
| 净利润(万元) | 16,823.72 | 19,662.27 | 23,972.91 | 16,263.30 |
| 资本公积(万元) | 469,834.50 | 469,613.26 | 45,899.06 | 24,673.71 |
| 未分配利润(万元) | 14,668.24 | 11,748.49 | 42,426.15 | 22,435.03 |
| 基本每股收益(元) | 0.17 | 0.19 | – | – |
| 稀释每股收益(元) | 0.17 | 0.19 | – | – |
| 每股现金流(元) | 0.73 | 1.42 | – | – |
| 净资产收益率(%) | 5.61 | 3.55 | 9.70 | 7.16 |
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