| 简介 | 公司是一家专注于新能源汽车电子和储能的国家级高新技术企业，是集产品自主研发、生产和销售为一体的国内知名新能源产品供应商，形成了以新能源汽车用动力电池 BMS 产品为主、储能和其他汽车电子产品为辅的产品体系，是国内最大的第三方 BMS 提供商。经过十余年的技术创新和发展，公司掌握了电池系统状态估计技术、电池全态均衡技术、电池主动安全防护技术、新能源汽车网联数据融合应用技术、BMS 功能安全与信息安全技术、动力域控制器技术和高效高可靠的 EOL 测试设备开发技术等一系列核心技术，根据中国汽车工程学会等机构认定，公司部分核心技术已达到国际先进水平。公司是国家级专精特新“小巨人”企业，拥有发明专利70项，软件著作权72项，已参与制定国家标准 3项。 |
| 主营业务 | 主要从事新能源汽车用动力电池 BMS 的研发、生产及销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2023-06-26 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 力高（山东）新能源技术股份有限公司 | 英文名称 | LIGOO（Shandong）New Energy Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2010 年 2 月 5 日 | 注册资本(人民币万元) | 4,132.5259 |
| 证监会行业分类 | 电气机械和器材制造业（C38） | 雇员总数(人) | 826（截至2023年12月31日） |
| 法人代表 | 王翰超 | 总经理 | 王云 |
| 董事会秘书 | 殷宏江 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 山东省烟台市经济技术开发区古现街道衡阳路 15 号 | 办公地址 | 山东省烟台市经济技术开发区古现街道衡阳路 15 号 |
| 电话 | 0551-66105566 | 传真 | 0551-65371100 |
| 公司网址 | www.ligoo.cn | 电子邮件 | investor@ligoo.cn |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 杨芥舟、朱元 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 郁向军、杨和龙、张永欢 |
| 律师事务所 | 安徽天禾律师事务所 | 经办律师 | 张大林、费林森、黄孝伟 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 陈大海、史先锋 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 新能源汽车电池控制系统研发及智能制造中心项目 | 31,551.80 |
| 技术研发中心升级项目 | 27,692.30 |
| 补充流动资金项目 | 20,000.00 |
| 投资金额总计 | 79,244.10 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 合肥揽峰 | 1,305.7182 | 31.60 |
| 深港松禾 | 450.0000 | 10.89 |
| 中石化资本(SS) | 271.1542 | 6.56 |
| 赛一博赢 | 214.3163 | 5.19 |
| 财信业达 | 187.3578 | 4.53 |
| 海通兴泰 | 183.7921 | 4.45 |
| 财达力高 | 182.0850 | 4.41 |
| 万华电池(CS) | 165.3137 | 4.00 |
| 烟台财高 | 165.0000 | 3.99 |
| 烟台望徽 | 165.0000 | 3.99 |
| 合计 | 3,289.74 | 79.61 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 | |
| 特斯拉 | 特斯拉是美国一家新能源汽车上市公司，主要生产和销售新能源汽车及储能产品。特斯拉是 2022 年全球新能源汽车销量最大的公司，也是国内新能源汽车用动力电池 BMS 的主要参与者，其高度重视 BMS 的研究和开发工作，形成了自主设计研发的 BMS 产品。 | |
| 德国博世 | 德国博世是一家全球知名的汽车技术供应商，成立于 1886 年，主营业务是提供汽车与智能交通、工业与能源产品和服务。其中，德国博世在智能交通技术业务领域的主要产品涵盖包括 BMS 等产品在内的传统能源汽车和新能源汽车关键零部件。德国博世不仅在传统燃油汽车零部件领域处于领先地位，而且在新能源汽车领域也广泛布局，BMS 是德国博世的产品之一，主要供应德国大众、宝马等相关车型。德国博世是第三方 BMS 企业的代表之一。 | |
| 日本电装 | 日本电装是世界汽车零部件的知名供应商。日本电装在发动机管理、车身电子产品、驾驶控制与安全、信息和通讯等领域是全球主要整车企业的重要供应商。BMS 是日本电装的产品之一，主要供应丰田汽车相关车型。日本电装是第三方BMS 企业的代表之一。 | |
| 比亚迪（弗迪电池） | 比亚迪全资子公司弗迪电池是比亚迪重要的电池生产基地，其前身是比亚迪锂电池有限公司，成立于 1998 年。弗迪电池产品主要涉及消费类电池、动力电池、储能电池及 BMS、继电器、电容器等汽车电池相关零部件产品。弗迪电池是国内 BMS 出货量最大的企业，是整车厂参与 BMS 市场的代表性企业之一。 | |
| 宁德时代 | 宁德时代主要从事动力电池、储能电池和电池回收利用产品的研发、生产和销售。宁德时代是全球领先的动力电池和储能电池企业，根据 SNE Research 统计，宁德时代 2017 至 2023 年动力电池使用量连续七年排名全球第一，2023 年宁德时代动力电池使用量市占率为 36.8%。根据 ICC 鑫椤资讯数据，2023 年宁德时代全球储能电池产量市占率第一。宁德时代动力电池应用领域涵盖新能源乘用车、新能源商用车以及其他新能源出行工具。宁德时代也是国内主要 BMS 生产企业，是电池厂商参与 BMS 市场的代表性企业之一。 | |
| 华霆动力 | 华霆动力成立于 2010 年，是一家从事新能源汽车动力系统、控制系统、储能电池及系统、动力电池组及 BMS、汽车零部件及配件的设计、制造、加工、销售的企业。华霆动力也是国内主要 BMS 生产企业，是电池厂商参与 BMS 市场的代表性企业之一。 | |
| 上汽捷能 | 上汽捷能成立于 2009 年，是上汽集团（600104）的全资子公司。上汽捷能业务范围涵盖油电混合动力和纯电动汽车控制技术的研发，动力系统集成，并提供相关的技术咨询和技术服务，汽车零部件的开发、销售等业务。上汽捷能的BMS 产品主要供应上汽集团旗下各品牌新能源汽车，是整车厂参与 BMS 市场的代表性企业之一。 | |
| 联合电子 | 联合电子成立于 1995 年，是中联汽车电子有限公司和德国博世在中国的合资企业。联合电子主要从事汽油发动机管理系统、变速箱控制系统、混合动力和电力驱动控制系统的开发、生产和销售。2021 年联合电子实现销售收入 266 亿元，员工人数约 9,180 人，2022 年度联合电子实现销售收入 309 亿元。联合电子于 2020 年提出“两化两新（电动化、智能网联化，新架构、新软件）”战略，加速推进 BMS 等新能源汽车领域关键零部件的发展。联合电子是第三方 BMS企业的代表之一。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年) | 前五大供应商(2023年) |
| 国轩高科 | 安徽达恩斯电子科技有限公司 |
| 中创新航、中航锂电 | 艾睿电子 |
| 柳州赛克 | 深圳深蕾科技股份有限公司 |
| 合众汽车 | 广州乐思得科技有限公司 |
| 上海启源芯动力科技有限公司 | 北京京鸿志科技有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
| 总资产(元) | 1,281,715,689.10 | 884,315,608.75 | 284,755,716.96 |
| 净资产(元) | 549,320,042.94 | 437,333,992.31 | 98,982,694.03 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(元) | 804,487,450.17 | 559,284,991.31 | 199,566,687.16 |
| 净利润(元) | 95,651,044.35 | 90,481,284.79 | 15,271,790.12 |
| 资本公积(元) | 377,139,101.37 | 360,804,095.09 | 235,481,181.00 |
| 未分配利润(元) | 109,520,298.06 | 26,742,643.51 | -177,885,669.01 |
| 基本每股收益(元) | 2.31 | 2.43 | 0.44 |
| 稀释每股收益(元) | 2.31 | 2.43 | 0.44 |
| 每股现金流(元) | -2.15 | -0.45 | -0.74 |
| 净资产收益率(%) | 19.39 | 46.05 | 32.10 |
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