| 简介 | 公司主要产品为涡轮增压器及机芯，主要面向境外汽车后市场。受益于过去 10 年全球汽车保有量的不断增长、涡轮增压器装配率的快速提高以及车龄增加使涡轮增压器的替换率大幅提升，公司营业收入呈快速增长趋势。 |
| 主营业务 | 主要从事涡轮增压器整机及零部件产品的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2023-06-28 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 江苏毅合捷汽车科技股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Easyland Automotive Corporation |
| 成立日期 | 2013 年 6 月 6 日 | 注册资本(人民币万元) | 7,780.3158 |
| 证监会行业分类 | 电气机械和器材制造业（C38） |
雇员总数(人) | 422（截至2023年12月31日） |
| 法人代表 | 刘全 | 总经理 | 刘全 |
| 董事会秘书 | 朱登华 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰畅路 30 号 | 办公地址 | 无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰畅路 30 号 |
| 电话 | 0510-66606080 | 传真 | 0510-66606080 |
| 公司网址 | www.easyland.com | 电子邮件 | ir@easyland-group.com |
| 保荐人(主承销商) | 长城证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 刘宁斌、杨虎 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 聂勇、郭春林、曾广斌 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 张东晓、庄东红、王婷 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 增压器及核心部件扩产项目 | 45,199.87 |
| 氢燃料电池 BOP 系统零件产业化建设项目 | 10,677.20 |
| 研发中心建设项目 | 10,471.47 |
| 营销网络建设项目 | 4,837.20 |
| 投资金额总计 | 71,185.74 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 劲朗投资 | 5,712.0000 | 73.42 |
| 方幼玲 | 680.0000 | 8.74 |
| 锝尔盟德 | 591.3000 | 7.60 |
| 刘全 | 408.0000 | 5.24 |
| 廖晖 | 245.0799 | 3.15 |
| 安徽保隆 | 77.8032 | 1.00 |
| 胡绍文 | 66.1327 | 0.85 |
| 合计 | 7,780.3158 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 | |
| 盖瑞特（Garrett） | Garrett 为轻型和商用车辆原始设备制造商（“OEM”）以及全球汽车独立售后市场以及汽车软件解决方案设计，制造和销售经过高度设计的涡轮增压器和电动助力技术，公司涡轮增压器研发生产历史超过 65 年。2018 年，盖瑞特从霍尼韦尔集团分拆成为独立公司 Garrett Motion Inc.，公司总部位于瑞士罗尔，并于 2021 年 5 月在美国 NASDAQ 上市，证券代码为 GTX.O。公司为全球 60 多家 OEM 厂商提供产品，同时，Garrett 售后品牌在全球经销商和车库中拥有很高的知名度。公司拥有 5 个研发中心和 11 个工程中心。 | |
| 博格华纳（BorgWarner） | 博格华纳成立于 1987 年，位于美国特拉华州，于 1993 年 8 月在美国纽约证券交易所上市，股票代码 BWA.N。公司是燃料、混合动力和电动汽车清洁高效技术解决方案的全球产品领导者，主要面向轻型车辆的原始设备制造商。 | |
| 三菱重工（MHI） | 三菱重工业株式会社于 1884 年创立，位于日本东京，于 1950 年 5 月于日本东京证券交易所上市，股票代码 7011.T，公司从事船舶、工业机械和飞机的制造和销售。 | |
| 石川岛（IHI） | 株式会社 IHI 成立于 1889 年，位于日本东京，于 1949 年 5 月在日本东京证券交易所上市，股票代码 7013.T。IHI 是一家综合性重工业集团。 | |
| 康明斯（Cummins） | Cummins Inc.成立于 1919 年，位于美国印第安纳州，于 1964 年 9 月在美国纽约证券交易所上市，股票代码为 CMI.N。 | |
| 博马科技（BMTS） | 博世马勒涡轮增压系统有限公司于 2008 年成立，位于德国斯图加特，由德国博世集团和马勒集团各出资 50%组建而成，公司为汽油机和柴油机开发高效的涡轮增压解决方案。2018 年，威轼创集团与方源资本收购了该公司，并将公司更名为 BMTS Technology（博马科技）。公司分别在德国、中国、奥地利、墨西哥、塞尔维亚等地有生产基地。 | |
| 湖南天雁 | 湖南天雁机械股份有限公司，股票代码为 600698.SH，公司于 1993 年 11 月成立，注册地湖南省衡阳市，注册资本 107,278.0032 万元。公司主要业务是废气涡轮增压器、发动机进排气门及冷却风扇等发动机零部件的设计、开发、生产、销售。 | |
| 长药控股 | 长药控股（300391.SZ）的子公司康跃科技（山东）有限公司（以下简称“康跃山东”），为其涡轮增压器业务主要实施主体，该公司于 2020 年 1月成立，注册地山东省寿光市，注册资本 10,000 万元。详细情况参见本节之“三、发行人在行业中的竞争地位”之“（五）发行人与同行业可比公司的比较情况”。2022 年度，长药控股剥离内燃机板块资产。 | |
| 威孚高科 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司，股票代码为 000581.SZ，公司于 1988 年10 月成立，1998 年 9 月上市，注册地为江苏省无锡市，注册资本为100,216.2793 万元。公司业务主要包括汽车燃油喷射系统及燃料电池零部件、后处理系统、进气系统三大业务分部，其中进气系统主要为增压器产品。 | |
| 宁波丰沃增压科技股份有限公司 | 公司于 2010 年 10 月成立，注册地为浙江省宁波市，注册资本为 12,000 万元。公司集涡轮增压系统的研发设计、制造、销售于一体，致力于为 OEM客户及全球售后服务市场提供高品质的产品及系统解决方案。 | |
| 贝斯特 | 无锡贝斯特精机股份有限公司，股票代码为 300580.SZ，公司于 1997 年 4 月成立，2017 年 1 月上市，注册地为江苏省无锡市，注册资本为 33,956.0485万元。公司主要产品为涡轮增压器精密轴承件、叶轮、中间体、发动机气缸等关键汽车零部件。 | |
| Rotomaster | Rotomaster 于 1978 年在加拿大温哥华开始运营，公司既是涡轮增压器一级供应商，也是后市场供应商，是北美领先的涡轮增压器后市场品牌。2017 年 11月，公司被汽车后市场领先的供应商和制造商 CARDONE Industries 收购。 | |
| Master Power | Master Power Turbos 成立于 1966 年，位于巴西圣马科斯市，公司主要为汽车、卡车、船舶、赛车等生产涡轮增压器，公司是南美领先的涡轮增压器后市场品牌。 | |
| Melett | Melett Limited 成立于 1995 年，总部位于英国的巴恩斯利，主要致力于通过提供高质量的涡轮增压器，维修套件和涡轮零件来帮助保持涡轮增压器翻新行业的发展。经过 20 多年的持续服务，Melett 已成为全球专业涡轮维修和翻新机值得信赖的品牌，产品销往全球 100 多个国家。2017 年，Melett 被美国公司Wabtec Corporation 收购。 | |
| 常州环能涡轮动力股份有限公司 | 公司于 2002 年 7 月成立，注册地江苏省常州市，注册资本 6,600 万元。公司产品主要为涡轮增压器零部件及整机，产品 90%以上出口。公司为高新技术企业，国家级专精特新“小巨人”企业。 | |
| 凤城太平洋神龙增压器有限公司 | 公司于 2004 年 7 月成立，注册地辽宁省丹东凤城市，注册资本 5,000 万元，是一家涡轮增压器全产业链高新技术企业。2021 年获得国家级专精特新“小巨人”企业。公司产品主要为涡轮增压器及零部件，在波兰华沙建立了“海外仓”，在德国、英国、法国建立营销办事处。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年) | 前五大供应商(2023年) |
| Diesel Levante SRL | 萍乡德博科技股份有限公司 |
| 上海尼盛斯 | 凤城市润桥机械制造有限公司 |
| BR Turbo SPB LTD | 常州市佳科汽车零部件有限公司 |
| Turbomagazin-Ural | 凤城市凯驰内燃机配件有限公司 |
| 马勒集团 | 河南沃尔福汽车零部件有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
| 总资产(元) | 623,769,912.60 | 475,285,913.34 | 358,576,669.89 |
| 净资产(元) | 437,720,423.46 | 329,134,424.45 | 212,585,956.56 |
| 少数股东权益(元) | – |
– |
– |
| 营业收入(元) | 630,806,342.28 | 542,756,551.87 | 499,137,495.97 |
| 净利润(元) | 110,858,126.45 | 80,883,129.48 | 69,613,126.77 |
| 资本公积(元) | 75,144,866.32 | 67,895,997.04 | 9,992,550.80 |
| 未分配利润(元) | 241,762,608.99 | 146,142,464.65 | 107,264,336.56 |
| 基本每股收益(元) | 1.42 | 1.16 | 1.02 |
| 稀释每股收益(元) | 1.42 | 1.16 | 1.02 |
| 每股现金流(元) | 1.55 | 1.43 | 0.22 |
| 净资产收益率(%) | 28.99 | 33.20 | 39.97 |
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