| 简介 | 思锐光学是一家专业从事可互换光学镜头、脚架云台等摄影摄像器材和精密光学元器件产品研发、生产和销售的国家高新技术企业，主要以“SIRUI”品牌向全球客户和消费者提供可互换光学镜头、脚架、云台、摄影灯、防潮柜等摄影摄像器材和向客户提供精密光学元器件产品。 |
| 主营业务 | 专业从事可互换光学镜头、脚架云台等摄影摄像器材和精密光学元器件产品研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 873911 | 受理日期 | 2024-06-25 |
| 股票简称 | 思锐光学 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 广东思锐光学股份有限公司 | 英文名称 | Guangdong SIRUI Optical Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2006 年 7 月 4 日 | 注册资本(人民币万元) | 5,456.56 |
| 证监会行业分类 | CG34 通用设备制造业 | 雇员总数(人) | 766（截至2023年12月31日） |
| 法人代表 | 李杰 | 总经理 | 李杰 |
| 董事会秘书 | 林炳坤 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 广东省中山市五桂山第三工业区厂房 | 办公地址 | 广东省中山市五桂山第三工业区厂房 |
| 电话 | 0760-88204028 | 传真 | 0760-88207060 |
| 公司网址 | www.sirui.com | 电子邮件 | sec@sirui-photo.com |
| 保荐人(主承销商) | 东吴证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 武剑锐、尹国平 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李燕玉、王婷 |
| 律师事务所 | 北京市君泽君（深圳）律师事务所 | 经办律师 | 王相军、刘丹茹、张旭东 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 光学镜头及光学元器件增资扩产项目 | 24,800 |
| 工程技术研发中心升级改造项目 | 2,400 |
| 投资金额总计 | 27,200 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 李杰 | 4,127.50 | 75.64 |
| 加成创投 | 355.56 | 6.52 |
| 财盛投资 | 250.00 | 4.58 |
| 黄锐波 | 237.50 | 4.35 |
| 李奇 | 225.00 | 4.12 |
| 财裕咨询 | 160.00 | 2.93 |
| 廖湘斌 | 50.00 | 0.92 |
| 沈洁 | 30.00 | 0.55 |
| 高维投资 | 21.00 | 0.38 |
| 合计 | 5,456.56 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 分类 | 公司名称 | 主营业务 |
| 可互换光学镜头领域 | 适马（Sigma） | 日本适马株式会社创立于 1961 年，主要生产和销售单反相机、单反镜头和其他光学设备。经 40 多年发展，适马（Sigma）公司仍以日本为生产基地，从一颗特制螺丝到模具开模，其可互换光学镜头、相机等产品几乎所有的工序都由日本会津工厂内部统一生产管理，生产的可互换光学镜头在质量和功能上均可媲美其它原厂专业镜头，产品营销网络遍及全世界。 |
| 腾龙(Tamron） | 腾龙（Tamron）创立于 1950 年，是一家东京证券交易市场上市公司（股票代码：7740）。作为一家技术领先的综合性专业光学制造商，腾龙（Tamron）拥有从研发到生产的全套技术力量和设备，开发和销售 TAMRON 品牌的单反照相机镜头、CCTV（闭路监控）用镜头，涉足高级高像素数码相机镜头、民用数码摄像机镜头、安防镜头等领域，与多家国际顶尖以及世界知名的电器生产商有长期而稳定的良好业务合作关系。 | |
| 森养光学（Samyang） | 森养光学（Samyang）成立于 1972 年，是一家韩国相机镜头制造商，并在韩国科斯达克上市（股票代码：225190）。森养光学（Samyang）产品包括自动对焦镜头、手动对焦镜头等各类镜头。 | |
| 蔡司（Zeiss） | 蔡司（Zeiss）成立于 1846 年，是一家制造光学和光电设备的德国企业，总部位于巴登符堡州，全球员工约 41,000 多人。蔡司（Zeiss）致力于四大业务板块，即半导体制造技术、工业质量与研究、医疗技术与光学消费品市场。在光学消费品领域，蔡司（Zeiss）的眼镜镜片、相机镜头及望远镜等创新产品适销全球。 | |
| 深圳市爵影科技有限公司 | 爵影科技成立于 2009 年，是一家集产品研发、设计、制造、销售等全方位服务于一体的综合性摄影器材企业，其自有品牌为 Viltrox 唯卓仕，产品包括镜头、转接环、LED 补光灯、高清监视器、近摄接圈、定时器等以及其他相机摄影配件34，已发展成为国内摄影器材行业最具竞争力和影响力的品牌之一。 | |
| 安徽长庚光学科技有限公司 | 长庚光学成立于 2013 年，总部位于安徽省合肥市，其自有品牌为 Laowa 老蛙，现有摄影镜头涉及微距、人像、风光、移轴、特种镜头和电影镜头等，产品用户及市场已覆盖亚太、欧美等超过 50 多个发达国家和地区。 | |
| 非光学类摄影摄像器材领域 | 威登达集团（Videndum） | 英国威登达集团（Videndum）于 2001 年 4 月在伦敦交易所上市（股票代码：VID）。威登达集团（Videndum）制造和分销高性能产品和解决方案，包括摄像头支架、视频传输系统和监视器、实时流媒体解决方案、智能手机配件、机器人摄像头系统、提示器、LED照明、移动电源、背景和运动控制、音频捕捉和降噪设备。在发展过程中，威登达集团（Videndum）先后于 1989 年与 1992 年合并了意大利曼富图（Manfrotto）与法国捷信（GITZO）。其中，曼富图专注于为专业摄影、电影、戏剧、生活娱乐和视频市场设计制造各种相机和照明附件，产品线系列包括相机三脚架、摄影包、云台和照明支架等配件。捷信专注于设计和生产高品质碳纤维三脚架、碳纤维独脚架、三脚架云台和其它碳纤维配件。 |
| 肯高图丽集团（Kenko Tokina） | 1957 年 9 月，肯高（Kenko）于日本东京成立，以滤镜、镜头为主要产品。2011 年 6月，肯高宣布与以相机镜头为主要产品的旗下子公司图丽（Tokina）正式合并，组建为肯高图丽集团（Kenko Tokina）。肯高图丽集团（Kenko Tokina）的主要产品包括滤镜、镜头、望远镜、显微镜、相机包、三脚架、测光表及色温表等。近年来，肯高图丽集团（Kenko Tokina）正式进入医疗及安防等新领域广泛开展业务活动，持续创新和成长。 | |
| 百诺（Benro) | 广东百诺影像科技工业有限公司成立于 1995 年，主要致力于专业摄影脚架、摄影云台、摄影包、光学滤镜、防潮箱等研发生产，现厂房面积 55,000 ㎡，是一家具有规模的专业摄影脚架生产企业。在国内市场，已连续多年保持一定的市场占有率，在国际市场，百诺（BENRO)同样具有很高的知名度，已在欧、美、日等四十多个国家建立了百诺销售代理。百诺多次获得“广东省著名商标”、“A 级纳税人”、连续多年获得国内专业摄影媒体颁发“受欢迎摄影品牌（专业三脚架、云台类）”、“网友喜爱的三脚架品牌”，并屡次获得专业摄影媒体颁发的“具有影响力影像产品奖”、“年度性价比奖”、“年度技术创新奖”、“年度大奖”、“工业设计奖”、“产品推荐奖”、“突出贡献奖”、高校摄影联合会授予“中国摄影教育特殊贡献奖”。 | |
| 光学元器件领域 | 蓝特光学（SH.688127） | 浙江蓝特光学股份有限公司位于浙江省嘉兴市，于 2020 年 9 月在科创板上市。公司主要产品包括光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆，广泛应用于智能手机、AR/VR、短焦距投影等消费类电子产品、半导体加工、车载镜头以及高端望远镜、激光器等光学仪器领域。 |
| 茂莱光学（SH.688502） | 南京茂莱光学科技股份有限公司位于南京市江宁开发区，于 2023 年 3 月在科创板上市。茂莱光学主要业务为精密光学器件、高端光学镜头和先进光学系统的研发、设计、制造及销售，主要产品包括精密光学器件、光学镜头和光学系统，茂莱光学拥有精密光学镀膜、高面形超光滑抛光、高精度光学胶合、低应力高精度装配、光学镜头及系统设计五个方面的核心技术。 | |
| 永新光学（SH.603297） | 宁波永新光学股份有限公司位于浙江省宁波高新区，于 2018 年 9 月在主板上市。永新光学的主要业务由光学显微镜、条码机器视觉、车载激光雷达和医疗光学四部分组成，主导产品包括光学显微镜、条码扫描仪镜头、自动变焦模组、机器视觉镜头、激光雷达核心元组件、内窥镜镜头等，属于光电行业的中游光学元器件和下游光学整机产业。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年) | 前五大供应商(2023年) |
| 影石创新 | 金上精密 |
| B&H | 泓宇材料 |
| Focus | 恒和铝业 |
| 京东自营 | 东茂五金 |
| 亚马逊自营 | 金研光科技 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
| 总资产(元) | 418,006,070.09 | 305,606,868.07 | 219,216,156.36 |
| 净资产(元) | 166,619,271.07 | 142,298,494.14 | 123,949,270.21 |
| 少数股东权益(元) | 1,168,273.81 | 1,874,270.66 | 2,826,358.21 |
| 营业收入(元) | 261,821,635.17 | 183,221,375.80 | 188,695,040.10 |
| 净利润(元) | 31,753,902.23 | 20,586,019.28 | 19,044,997.69 |
| 资本公积(元) | 41,770,144.29 | 33,375,788.96 | 33,309,652.57 |
| 未分配利润(元) | 57,337,848.63 | 45,158,349.76 | 28,495,456.34 |
| 基本每股收益(元) | 0.58 | 0.35 | 0.34 |
| 稀释每股收益(元) | 0.58 | 0.35 | 0.34 |
| 每股现金流(元) | 0.45 | -0.16 | 0.23 |
| 净资产收益率(%) | 20.49 | 14.44 | 20.57 |
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