| 简介 | 华虹半导体有限公司（“华虹半导体”或“公司”，股份代号：1347.HK）是全球领先的特色工艺纯晶圆代工企业，专注于非易失性存储器、功率器件、模拟及电源管理和逻辑及射频等“8英寸+12英寸”特色工艺技术的持续创新，先进“特色IC+Power Discrete”强大的工艺技术平台有力支持物联网等新兴领域应用，其卓越的质量管理体系亦满足汽车电子芯片生产的严苛要求。华虹半导体是华虹集团的一员，而华虹集团是以集成电路制造为主业，拥有“8英寸+12英寸”生产线先进工艺技术的企业集团。 |
| 主营业务 | 公司主营业务为全球领先的特色工艺晶圆代工企业。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2022-11-04 |
| 股票简称 | – | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 上交所科创板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 华虹半导体有限公司 | 英文名称 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED |
| 成立日期 | 2005年01月21日（整体变更为股份有限公司日期：2021年08月28日） | 注册资本(美元万元) | 253,685.2 |
| 证监会行业分类 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 雇员总数(人) | 6088（截至2022年03月31日） |
| 法人代表 | 张素心 | 总裁 | 唐均君 |
| 董事会秘书 | Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎） | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 香港中环夏悫道12号美国银行中心2212室 | 办公地址 | 中国上海张江高科技园区哈雷路288号 |
| 电话 | 86-21-38829909 | 传真 | 86-21-50809999 |
| 公司网址 | www.huahonggrace.com | 电子邮件 | IR@hhgrace.com |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 |
保荐代表人 | 寻国良,李淳, 邬凯丞,刘勃延 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 徐汝洁,朱莉 |
| 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 | 经办律师 | 李仲英,张征轶,郭珣,夏青 |
| 资产评估机构 | – | 经办评估人员 | – |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(亿元) |
| 华虹制造（无锡）项目 | 125.00 |
| 8英寸厂优化升级项目 | 20.00 |
| 特色工艺技术创新研发项目 | 25.00 |
| 补充流动资金 | 10.00 |
| 投资金额总计 | 180.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 华虹国际 | 347,605,650 | 26.70 |
| 联和国际 | 188,961,147 | 14.52 |
| 鑫芯香港 | 178,705,925 | 13.73 |
| 其他港股股东 | 586,425,347 | 45.05 |
| 合计 | 1,301,698,069 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 台积电（2330.TW） | 台积电在晶圆代工行业排名第一，其主营业务为集成电路及其他半导体芯片的制造、销售、封装测试与电脑辅助设计及光罩制造等代工服务。台积电的产品包括逻辑芯片、混合信号芯片、射频RF芯片、嵌入式存储器等，工艺平台分类包括手机平台、高性能计算平台、IoT平台、汽车电子平台和数字消费电子平台。 |
| 格罗方德（GFS.O） | Global FoundriesInc.成立于2009年，总部位于美国，拥有德国德累斯顿、美国奥斯汀和纽约州等多座工厂。格罗方德的产品主要应用于移动、汽车自动化、沟通网络和数据中心、物联网市场等领域。2021年，格罗方德实现营业收入65.85亿美元，净利润-2.50亿美元。 |
| 联华电子（2303.TW） | 联华电子股份有限公司成立于1980年，总部位于中国台湾，于1985年在台湾证券交易所上市（股票代码：2303.TW），于2000年在纽交所上市（股票代码：UMC.NYSE），为IC产业各项主要应用产品生产芯片。 |
| 中芯国际（688981.SH） | 中芯国际是行业内知名的集成电路晶圆代工企业，总部位于中国上海，拥有全球化的制造和服务基地。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-03月) | 前五大供应商(2022年1-03月) |
| 客户三 | 供应商一 |
| 客户一 | 供应商二 |
| 客户二 | 供应商五 |
| 客户十 | 供应商三 |
| 客户五 | 供应商四 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年03月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 总资产(万元) | 3,886,808.09 | 3,833,790.97 | 2,857,640.15 | 2,418,108.23 |
| 净资产(万元) | 1,760,731.33 | 1,708,137.66 | 1,530,223.83 | 1,464,199.41 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | |
| 营业收入(万元) | 380,717.80 | 380,717.80 | 673,702.63 | 652,223.02 |
| 净利润(万元) | 63,627.35 | 146,313.14 | 4,680.50 | 98,710.52 |
| 资本公积(元) | 5,853,713,636.61 | 5,852,530,522.88 | 5,862,882,115.81 | 5,836,924,799.59 |
| 未分配利润(元) | -2,129,553,614.20 | 2,718,005,276.07 | -4,153,795,779.84 | -4,559,688,924.38 |
| 基本每股收益(元) | 0.49 | 1.28 | 0.39 | 0.81 |
| 稀释每股收益(元) | 0.49 | 1.26 | 0.39 | 0.80 |
| 每股现金流(元) | 0.98 | 3.00 | 1.88 | 1.42 |
| 净资产收益率(%) | 3.69 | 10.27 | 3.38 | 7.31 |
全部新闻列表
华虹宏力5月17日上会 拟发行433,730,000股
华虹宏力IPO过会 将于上交所科创板上市
